Förföljelse driver efterföljarna till Jesus ut ur Jerusalem. Filippus kommer till Samarien där han fångar uppmärksamheten hos en besvärjare och en eunuck. Petrus reser till Lydda och Joppe där han ställs inför en av de mest omvälvande uppenbarelserna: Kan evangeliet även gälla för andra än judar?
I spetsen för förföljelsen av kyrkan står Saulus, en driven judisk ledare från Tarsus. På väg mot Damaskus i syfte att samla in och fängsla Jesu efterföljare stöter han på starkt motljus av oväntat slag.
Vi besöker Antakya, eller forntida Antiokia, en stor romersk stad som sägs vara platsen där efterföljarna till Jesus först kallades kristna.
Därifrån skickas tre lärjungar ut: Paulus, Barnabas och Johannes Markus, på den första kända missionsresan till ön Cypern där en prokonsul finner stor fas...
Trion blir en duo när gruppen återvänder till fastlandet. Paulus och Barnabas fortsätter sitt uppdrag i det område som idag tillhör södra Turkiet, även kallat Mindre Asien, där spåren efter den tidiga kyrkan är anmärkningsvärda. Trots motstånd i varje stad de kommer till får evangeliet fäste och ...